WFT Basis

Waarom het zelfstudiepakket WFT Basis?

Na het bestuderen van het zelfstudiepakket WFT Basis beheerst u alle leerdoelen om de WFT-module Basis succesvol af te ronden.

Voor wie bedoeld?

Voor iedereen die vanuit zijn adviesfunctie moet voldoen aan de opleidingseis WFT Basis.

Het programma

Het zelfstudiepakket WTF Basis behandelt uitgebreid de volgende onderwerpen:

+ De juridische aspecten van de cliëntrelatie
+ belastingen
+ het cliëntprofiel en het persoonlijke inkomen
+ financiële instellingen en hun omgeving
+ zorgplicht
+ spaarproducten, obligaties aandelen en vastgoed
+ belegginginstellingen
+ betaalrekening en betaalfaciliteiten
+ kredietverlening
+ consumptief Krediet
+ hypothecair Krediet
+ de eigen woning en de inkomstenbelasting
+ bemiddelaars en distributiekanalen
+ verzekeren en risico`s
+ schadeverzekering
+ de Schadeverzekeringsovereenkomst
+ risico`s van lang leven
+ verzekeren van inkomensderving en overlijden
+ levensverzekering, Lijfrente, Lijfrentebanksparen
+ AOW en ANW
+ ziekte en arbeidsongeschiktheid

Methodiek

U bestudeert het materiaal en maakt de oefenopgave.

Het resultaat

Na het succesvol afronden van deze module heeft u alle noodzakelijke kennis van WFT Basis.

Het diploma

U kunt examen doen voor WFT Basis.

Verder ontwikkelen?

De opleiding Employee Benefits Adviseur (EBA) is een geschikte vervolgopleiding.

Tijdsinvestering

De gemiddelde tijdsinvestering is 40 uur.

Financiële investering

De investering voor de module WFT Basis bedraagt € 230,-.

Scholing en de fiscus

Bedrijven kunnen de kosten voor een training of opleiding integraal als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt een maximale aftrek van € 15.000,- met een drempel van € 500,-.