Leergang Vermogensplanner

Het hebben van een substantieel vermogen is voor veel particulieren een grote droom. Mensen die daadwerkelijk deze droom aan het waarmaken zijn of al waar hebben gemaakt, zullen beamen dat er een keerzijde aan deze droom zit. Hoe groter het vermogen hoe complexer de financiële planning wordt. Deze leergang richt zich op het plennen en beheren van het vermogen. 

Inhoud:
Er zijn steeds meer zaken om rekening mee te houden en daarmee steeds meer adviseurs. Deze adviezen op waarde schatten is niet alleen lastig, maar het kost ook enorm veel tijd. Dit terwijl het realiseren van de droom toch centraal zou moeten staan.Vandaar dat klanten steeds vaker op zoek gaan naar één aanspreekpunt, een trusted advisor, die het totale planningstraject voor hen kan invullen.  Het doel van de opleiding is daarom ambitieus, namelijk om je als deelnemer in staat te stellen tot het plannen en beheren van het totale vermogen van je relatie met een vermogen van meer dan € 250.000. Niet alleen kan je als Vermogens-planner qua diepgang op hoog niveau de financiële planning  van een relatie optimaliseren, maar ook kan je op DSI II-A niveau de beleggings-portefeuille van de klant inrichten en beheren. 

Doelgroep:
Financieel adviseurs (particulieren) met ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening.

Leerdoelen:
Tijdens deze leergang worden de volgende onderwerpen behandeld: Module 1Financiële planning voor de vermogende relatie Dag 1 Fiscaliteit Dag 2 IB ondernemer/DGA Dag 3 Pensioen / Gouden Handdruk en lijfrente in eigen beheer Dag 4 Huwelijksvermogens- en erfrecht Dag 5 Successiewet Dag 6 De DGA en zijn vermogen  Module 2Beleggen DSI II-A Dag 7 Portefeuille opbouw en rebalancing, fundamentele en technische analyse Dag 8 Zakelijke waarden en vastrentende waarden Dag 9 Beleggingsfondsen, derivaten en gestructureerde producten  Module 3De klant centraal Dag 10 Ethiek en integriteit Dag 11 Scenario analyse en integrale casus Toelichting examen:
Module 1: Cognitieve MC en open toets;Module 2: Examen register II A beleggingsadviseur van het DSI;Module 3: Toetsende elementen in de dag en kennistoets integriteit; Integraal assessment aan het einde van de leergang. 

Diploma: Je ontvangt een diploma van Fontys Hogeschool Financieel Management met vrijstellingen voor de minor financiele planning als je bij Fontys Hogescholen een hbo-opleiding gaat volgen; Geslaagden ontvangen het certificaat Vermogensplanner en het certificaat DSI IIA Beleggingsadviseur.