Fusies en overnames

De wereld van fusies en overnames heeft een woelige tijd doorgemaakt. Toch zien veel organisaties ook in de huidige omstandigheden kansen voor fusies en overnames. Zorg dat je je doelstellingen helder hebt en dat je deze behaalt! Een goede voorbereiding is hierbij van groot belang.

Wil je je ook optimaal voorbereiden op een fusie- of overnametraject?
Volg dan deze 3-daagse praktijkgerichte training. Je gaat actief aan de slag met het gehele proces en doorloopt, samen met de experts van KPMG, alle stappen. Van de strategische analyse en voorbereiding tot post-fusie integratie.

Tijdens deze training:

• Krijg je inzicht in het analyseren en selecteren van koop-/verkoopkandidaten
• Ontdek je hoe je je organisatie (ver)koopklaar maakt
• Leer je alles over het bepalen van de ondernemingswaarde
• Krijg je een volledig beeld van het financieringstraject
• Maak je kennis met de juridische en fiscale aspecten van een fusie of overname
• Leer je de ins en outs van het due diligence proces
• Ontdek je hoe je het overnametraject optimaal afrondt
• Leer je de gestelde synergiedoelstellingen te realiseren

Doelgroep

De training is onmisbaar voor ondernemers (DGA’s) en managers met (ver)koopplannen tot corporate investors, adviseurs, financiers, accountants en bankiers.

De trainers: KPMG

KPMG biedt dienstverlening op het gebied van audit, tax en advisory. We werken voor een brede groep opdrachtgevers: grote (inter)nationale ondernemingen, middelgrote bedrijven, non-profitorganisaties en overheden.
De ingewikkelde problematiek van onze klanten vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Onze professionals blinken uit in hun eigen specialisme, maar werken tegelijkertijd nauw samen om zo de toegevoegde waarde te bieden die onze klanten helpt om te excelleren. Daarbij putten we uit een rijke bron van kennis en ervaring, opgedaan in uiteenlopende organisaties en markten. Deze training wordt verzorgd in samenwerking met KPMG.

Programma

Dagdeel 1 (ochtend): Het F&O proces

• Wanneer is je onderneming verkoopklaar?
• Selectie van koop/verkoopkandidaten
• Welke koop- of verkoopdocumenten bereid je voor en waarom?
  Kee Koopmans, Associate Director KPMG Corporate Finance

Dagdeel 2 (middag): Waardeanalyse

• Behandelen van verschillende waarderingsmethodes
• Inzicht in de waardestuwende elementen
• Welke aspecten zijn mogelijk cruciaal in latere onderhandelingen?
• Workshop waarderen
  Dirk Faber, Associate Director KPMG Corporate Finance

Dagdeel 3 (avond): Acquisitiefinanciering

• Bepalen leencapaciteit voor een overname
• Structurering van de financiering
• Hoe ziet het traject met de banken eruit?
  Linda Fleddérus, Manager KPMG Corporate Finance - Debt Advisory

Dagdeel 4 (ochtend): Fiscale aspecten

• Acquisitievormen vanuit fiscale optiek
• Aftrekbaarheid van rente en fiscale structureringsoplossingen
• Impact van fiscale aspecten op de prijs
  Willem Vunderink, Partner M&A Tax, KPMG Meijburg & Co

Dagdeel 5 (middag): Due diligence

• Due diligence; waarom, wanneer en hoe?
• Focus en belangrijkste aandachtspunten
• Welke essentiële vragen van potentiële kopers moeten beantwoord worden?
• Uitkomsten van het due diligence onderzoek in relatie tot waardering en contracten
  Gert-Jan Meijerink, Associate Director KPMG Transaction Services

Dagdeel 6 (ochtend): Juridische aspecten

• De juridische kant tijdens de diverse fases van het transactieproces
• Juridische grondslagen van overnamestructuren
• Risico’s en aandachtspunten bij onderhandelingen
• Welke juridische documentatie moet worden opgesteld en waarom?
  Mathijs van Doormalen, Senior associate Ondernemingsrecht, Lexence N.V.

Dagdeel 7 (middag): Post-merger integratie

• Dag-1 voorbereidingen
• Behalen van de beoogde synergievoordelen
• Matchen van de bedrijfsculturen
• Controles op business-as-usual, rapportages en governance
  Harold de Bruijn, Transaction Services, Integration Advisory