Voorheen Eduhub

Wft Basis Module (WFT-BASIS)

Niveau:
Kosten:
Totale lesduur:
12
Bekijk alternatieven

Informatie aanvragen is helaas niet mogelijk voor deze training
U kunt een In-company offerte aanvraag doen, of alternatieven bekijken:

Overzicht

Ervaring met deze training?

Heeft u de training Wft Basis Module (WFT-BASIS) bij KnowledgeBay gevolgd? Help anderen door uw ervaring te delen op Springest!

Springest doneert €1,- aan Stichting Edukans als dank voor jouw ervaring

 
Tijdstip:
Avond, Overdag, Zaterdag, Zondag
Looptijd:
3 dagen
Afronding:
Diploma
Soort locatie:
Open inschrijving
Regio('s):
Zwolle, Utrecht, Amersfoort

Beschrijving

Algemeen
De cursus Wft Basis Module leert u het werkgebied van de financieel dienstverlener. Aan bod komen de doelen van de consument, de analyse van zijn financiele situatie en de passende financiele producten.

Doelgroep

  • Financiele dienstverleners die een vergunning voor hun werkzaamheden aanvragen bij de AFM/DNB;
  • Medewerkers van financiele instellingen en van intermediairs die advies geven en/of bemiddelen.


Voorkennis

Middelbaar Beroeps Onderwijs


Doel
Deelnemers aan deze cursus leren:

  • Hoe het adviestraject voor financiele producten is opgebouwd;
  • Hoe u de wensen en behoeften van de klant kunt inventariseren en vertalen naar een financieel plan;
  • Hoe u een financieel plan kunt vertalen naar passende producten op het gebied van sparen, beleggen, lenen, verzekeren en betalen;
  • Welke financiele dienstverleners er zijn en wat hun werkgebied is;
  • Op welke wijze financiele producten gedistribueerd worden;
  • De beginselen van sparen, beleggen, lenen, verzekeren, het betalingsverkeer en de hierbij te gebruiken producten;
  • Welke eisen de Wft stelt aan de financiele advisering;
  • Hoe het toezicht op de financiele sector is ingericht.


Inhoud

Praktijk

  • Analyseren van het klantdoel;
  • Vertalen naar financiele doelstelling;
  • Financiele mogelijkheden van de klant;
  • Afstemmen van doel en financiering;
  • Selecteren van producten;
  • Aanpassen van de verzekering;
  • Aanpassen van beleggingen en kredieten.


Theorie

  • Doelen consumentenhuishouding;
  • Financiele analyse consumentenhuishouding;
  • Juridische positie consumentenhuishouding;
  • Fiscale positie consumentenhuishouding;
  • Banken;
  • Verzekeraars en pensioenfondsen;
  • Aanbieders en distributiekanalen;
  • De verzekeringsovereenkomst;
  • Betalen;
  • Sparen;
  • Beleggen;
  • Consumptief krediet;
  • Hypothecair krediet;
  • Schadeverzekeringen;
  • Schadeverzekeringen MKB;
  • Levensverzekeringen;
  • Toezicht op de financiele sector;
  • Wet op het financieel toezicht.


Overig
Het geschatte aantal uren studiebelasting, naast de klassikale contactmomenten, is 75 uur.

Ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen. Deel je ervaring en help zo anderen kiezen. Als dank doneert Springest €1,- aan Stichting Edukans.

Ervaring delen

Deel je ervaring

Je helpt hiermee anderen kiezen. Als dank doneert Springest €1,- aan Stichting Edukans.

Zelf deelgenomen?

E-mail Gebruik een andere validatiemethode Slechts ter voorkoming van misbruik. We delen niks namens jou op je netwerk en delen gegevens nooit met derden.
(optioneel)
(optioneel)

Meer trainingen in dit onderwerp:

Vergelijk 27.086 trainingen en opleidingen in Wft Basis

(Advertentie)

Nieuwsbrief ontvangen?

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks een update over persoonlijke ontwikkeling en carrièretips. Lees alle nieuwsbrieven

Volg ons op: Facebook Twitter LinkedIn
Help