Wft-Basis Financiële Dienstverlening / PE-basis (Den Haag)

Wft-Basis Financiële Dienstverlening / PE-Basis

Bedrijfsopleiding

Beroep

Als medewerker bank- en verzekeringswezen verzorg je het adviestraject voor financiële producten: sparen, beleggen, lenen, verzekeren en betalen. Je inventariseert de behoefte van je klanten en vertaalt dit naar een financieel plan. Je werkt binnen de kaders en toezicht van de Wet financieel toezicht bij een bank, verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon.

Voordelen van het MEAO-college

- WFT Basis in twee maanden:

- Examinering door erkende exameninstelling

- Vrijstelling binnen de opleiding MBO4 Bank en Verzekeringswezen

- Goede balans theorie en praktijk: wat je leert, direct toepassen op je werk

- Gemotiveerde medestudenten en praktijkdocenten

- Ochtend werkcolleges: ’s middags weer op je werk aanwezig

- Avondcolleges als alternatief

- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maak jij het verschil !

Collegeprogramma

Deel I:

- analyseren van het klantdoel, - vertalen naar financiële doelstelling

- financiële mogelijkheden van de klant

- afstemmen van doel en financiering, - selecteren van producten

- aanpassen van de verzekering

- aanpassen van beleggingen en kredieten

Deel II:

- doelen consumentenhuishouding

- financiële analyse consumentenhuishouding

- juridische positie consumentenhuishouding

- fiscale positie consumentenhuishouding, - banken

- verzekeraars en pensioenfondsen, - aanbieders en distributiekanalen

- de verzekeringsovereenkomst, - betalen, - sparen, - beleggen

- consumptief krediet, - hypothecair krediet, - schadeverzekeringen

- schadeverzekeringen MKB, - levensverzekeringen

- toezicht op de financiële sector, - wet op het financieel toezicht

Toelatingseisen

Aanbevolen MBO4+ niveau 

Vervolgopleiding

Wft-Schade, Consumptief Krediet, Hypothecair krediet, Leven, Beleggen

Bekostiging
Je kunt zelf de opleidingskosten met een drempel van € 500,-. via de inkomstenbelasting verrekenen. Meer informatie via de belastingdienst.

De werkgever kan de totale studiekosten integraal als zakelijke kosten (Opleidingskosten personeel) opvoeren bij de belastingdienst.

Welkom
bij Kronenburgh Beroepsopleidingen | Het MEAO-collegeI

Schrijf je in voor de opleiding Wft basis of PE-basis, Financiële Dienstverlening