Wft-Beleggen / PE-Beleggen (Den Haag)

Wft-Beleggen / PE-Beleggen Bedrijfsopleiding

Beroep

Als medewerker bank- en verzekeringswezen kun je: een cliëntprofiel opstellen en actueel houden, de klant inzicht geven in het verwachte rendement en in de risico’s van beleggen, een verantwoord beleggingsadvies opstellen, een oordeel geven over de belangrijkste omgevingsfactoren die van invloed zijn op de beleggingen, de klant adviseren over beleggingsfondsen, al dan niet in combinatie met een financieel product, de voor- en nadelen van beleggingen in specifieke beleggingsfondsen benoemen.

Voordelen van het MEAO-college

- WFT Beleggen in vier weken

- Examinering door erkende exameninstelling

- Vrijstelling binnen de opleiding MBO4 Bank en Verzekeringswezen

- Goede balans theorie en praktijk: wat je leert, direct toepassen op je werk

- Gemotiveerde medestudenten en praktijkdocenten

- Ochtend werkcolleges: ’s middags weer op je werk aanwezig

- Avondcolleges als alternatief

- Opgeleid bij Kronenburgh? Dan maak jij het verschil !

 Collegeprogramma

Voeren adviesgesprek, Invullen van een gestandaardiseerde vragenlijst, Controleren begrip bij de klant en van de validiteit van de antwoorden, Vertalen van de vragenlijst en de overige informatie naar een risicoprofiel, Bepalen van de gewenste portefeuillemix, Uitleggen van de risico’s van beleggen, Toetsen of de klant de risico’s begrijpt, Geven van informatie over beleggingsfondsen, Kiezen van geschikte beleggingsfondsen, Wijzigen van het risicoprofiel bij veranderde persoonlijke omstandigheden, Uitleggen van de gevolgen van afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling, Het aanpassen van de beleggingsmix bij negatieve afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling, Het aanpassen van de beleggingsmix bij positieve afwijkingen van de verwachte vermogensontwikkeling, Integriteit en dilemma’s, Zorgplicht bij beleggen, Analyse van het beleggersgedrag, Inrichten en beheren van een beleggingsportefeuille, Rendement en risico, Risicoreductie door spreiding, De financiële bijsluiter, Beleggingscategorieën, Kenmerken van beleggingsinstellingen, Speciale beleggingsfondsen, Macro-economische analyse

 Toelatingseisen

Wft-Basismodule`

Vervolgopleiding

Wft-Schade, Consumptief Krediet, Leven, Hypothecair krediet

Bekostiging
Je kunt zelf de opleidingskosten met een drempel van € 500,-. via de inkomstenbelasting verrekenen. Meer informatie via de belastingdienst.

De werkgever kan de totale studiekosten integraal als zakelijke kosten (Opleidingskosten personeel) opvoeren bij de belastingdienst.

Welkom

bij Kronenburgh Beroepsopleidingen | Het MEAO-college