Opleiding WFt Pensioen / Pensioenverzekeringen

De opleiding WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen richt zich op de adviseur die zich in de advisering bezig houdt met de tweede pijler toekomstvoorzieningen (DGA en collectief). WFt Pensioenverzekeringen bevat vier leercategorieën: kennis, vaardigheid, competentie en integriteit. Indien u wilt (blijven) adviseren binnen de tweede pijler toekomstvoorzieningen, bent u genoodzaakt het WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen diploma te behalen. Dit diploma heeft u niet nodig als u adviseert in de derde pijler. Onze doelstelling is u laten slagen voor het examen WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen.

De AFM vereist voor de vergunning Pensioenverzekeringen nog twee diploma's namelijk WFt Basis deskundigheid en WFt Leven.

Het examen WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen
Het examen WFt Pensioenverzekeringen is opgedeeld in drie onderdelen:

• het theorie-examen WFt Pensioenverzekeringen;
• de casus WFt Pensioenverzekeringen;
• het mondeling WFt Pensioenverzekeringen.

Lindenhaeghe en WFTNIVO zijn voor twee onderdelen van het examen WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen een unieke samenwerking aangegaan. Het betreft het theorie-examen en de casus. Deze zullen op locatie bij Lindenhaeghe door examinatoren van WFTNIVO worden afgenomen. Het laatste onderdeel van het examen is het mondeling, deze zal individueel worden afgenomen door WFTNIVO. Wij zullen u begeleiden bij het inplannen van het mondelinge examen. Dit betekent dat u binnen 12 weken het diploma WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen kan behalen.

Examen geïntegreerd in de opleiding WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen
De eerste 6 lesdagen richten wij ons op de theorie en ligt de nadruk op de toetstermen van WFt Pensioenverzekeringen. Na de 6e lesdag is het theorie-examen ingepland, deze zal plaatsvinden op de leslocatie van Lindenhaeghe. De 7e lesdag zal een intensieve casuïstiek training zijn. Tijdens deze lesdag wordt u optimaal voorbereid op het examen op basis van casuïstiek. Tussen de 7e en 8e lesdag is het examen op basis van casuïstiek ingepland, deze zal plaatsvinden op de leslocatie van Lindenhaeghe. De 8e en laatste lesdag bereidt u voor op het examenonderdeel mondeling. Na de 8e lesdag vindt het mondeling plaats. NB het examenonderdeel mondeling dient individueel door u te worden ingepland. U kunt het derde examenonderdeel bij WFTNIVO maken nadat u het examen op basis van casuïstiek heeft behaald.

Inhoud van de opleiding WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen

Doel van de opleiding en het examen is dat een beginnend adviseur in staat moet zijn om:

• Om aanspraken op de lopende pensioenregeling te behandelen.
• Een risicoanalyse uit te voeren.
• De financiële positie van de opdrachtgever te analyseren.
• Het pensioen advies van de werkgever te ontwerpen.
• Het pensioen advies van de Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) te ontwerpen.
• De pensioen regeling te inventariseren en analyseren en te adviseren van de werkgever en Directeur Groot Aandeelhouder (DGA).

Unieke studiemethode opleiding WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen
Door vakbekwame in de adviespraktijk werkzame docenten, kleine groepen, een modern uitgeruste studieomgeving, een unieke studiemethodiek en examinering is het mogelijk gemaakt dat de adviseur al na een periode van 3 maanden het diploma WFt Pensioenverzekeringen / Pensioen behaald. Door deze manier van lesgeven en gebruik te maken van bestaande examenvragen trainen wij de adviseur te anticiperen op de 'valkuilen' die hij tegenkomt in het examen. Gedurende het opleidingstraject wordt de adviseur begeleid tot aan het examen.