Hypothecaire planning (leergang)

Deze leergang leert u zelfstandig de vermogenssituatie van particulieren en ondernemers in kaart te brengen en te analyseren en op basis hiervan hoogwaardige integrale adviezen en oplossingen te kunnen leveren. De eigenwoningproblematiek staat hierbij centraal.

Voor wie?

• accountmanagers Vermogende particuliere cliënten
• (erkend) hypotheekadviseurs
• personal bankers
• (ervaren) financieel adviseurs en planners
• assurantietussenpersonen
• zelfstandig gevestigde financiële dienstverleners
• aantoonbare adviesvaardigheden en werkervaring (vergelijkbaar met SEH-adviseur)

Wat leert u?
U leert:

• het proces van hypothecaire en financiële planning toepassen
• inkomens- en vermogensplanningen maken voor de cliëntdoelgroepen (en hiertoe een inventarisatie maken van wensen en behoeften binnen een financiële levenscyclus, een analyse maken)
• cliënten actief begeleiden bij de uitvoer van de planningen en deze periodiek aanpassen waar nodig
• hoe u zich goed kunt voorbereiden op het NVHP-examen.

Vooropleiding

• Financieel advies particulier
• Erkend hypotheekadviseur
• Wft-Basismodule, Hypotheken (incl. Belegge). Leven, Consumptief krediet 
• Pensioenpraktijk
• of een gelijkwaardig diploma van een andere door ons erkende onderwijsinstelling
• of een combinatie met een relevante vooropleiding en werkervaring

Voor succesvolle deelname is hbo-werk- en denkniveau vereist. Ook wordt van u verwacht dat u voor iedere bijeenkomst het opgegeven huiswerk hebt gemaakt. Hier wordt op de cursusdagen vanuit gegaan

Studiebelasting in uren
250 uur

Waarom mag u deze opleiding niet missen?

• Levert u 9 PE-punten op bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur en 9 bij de Stichting Certificering Erkend Hypothecair Planner (CEHP)
• Opleidingsgeld inclusief één examen
• Aanvullende FFP-examentraining beschikbaar
• Afgestemd op de leerdoelen van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP)