Wft-Leven algemeen

Deze opleiding biedt u de deskundigheid op verzekeringsgebied die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levensverzekering en pensioenverzekering. Voor het diploma Wft-Leven is ook Beleggen vereist. Als u het certificaat Wft-Beleggen al hebt, deze liever als aparte opleiding volgt of hiervoor dispensatie kunt krijgen, dan is dit de ideale opleiding voor u.

Voor wie?

• iedereen die het examen Wft-Leven algemeen wil halen
• iedereen die klantcontacten heeft op het gebied van levensverzekering en pensioen

Wat leert u?
U leert:

• de (financiële) wensen en behoeften van een klant op het terrein van levensverzekeringen en pensioenen te inventariseren en analyseren, rekening houdend met zijn persoonlijke situatie/omstandigheden

• te adviseren en te bemiddelen bij de verkoop van levensverzekeringen en pensioenen, conform de eisen van de Wft

• de wijzigingen in de persoonlijke situatie of omstandigheden van een klant te vertalen naar gevolgen voor zijn bestaande levensverzekering of pensioenregeling

• uw klant te begeleiden bij de expiratie van zijn levensverzekering

• U doet vakmatige kennis op van levensverzekeringen en pensioenen
• De voor klantcontact noodzakelijke kennis op het gebied van beleggen hoort niet bij de leerdoelen.

Waarom mag u deze opleiding niet missen?