Training Salesforce CRM beheerders

Wil je je eigen Salesforce omgeving zelf kunnen beheren en inrichten, zodat je klantgegevens veilig, overzichtelijk en bruikbaar blijven voor je hele organisatie? In deze training bouw je een complete Salesforce-omgeving op, van layouts en tabbladen tot gebruikers, rapporten en dashboards. Je leert data schoon te importeren, workflows te automatiseren en je analyses uit te breiden. Hierdoor ben je in staat om je Salesforce-omgeving in te richten en te beheren zoals je organisatie dat nodig heeft.

Algemene omschrijving

Salesforce CRM brengt de samenwerking tussen je verkoop-, marketing- en klantenserviceteams samen op één plek. Als beheerder zorg jij ervoor dat die omgeving veilig, overzichtelijk en up-to-date blijft. Tijdens deze training leer je je Salesforce-omgeving van begin tot eind in te richten en te beheren. Je past de applicatie aan de wensen van je gebruikers aan, creëert een veilige omgeving en zorgt dat je met schone, betrouwbare data werkt.

De training is praktijkgericht opgezet. Je bouwt een eigen Salesforce-omgeving met layouts, tabbladen en businessprocessen, en richt die in op een manier die logisch is voor je organisatie. Binnen die omgeving stel je rapporten en dashboards samen, automatiseer je workflows met Flow Builder en implementeer je complexere businessprocessen. Zo oefen je elke stap op een omgeving die je zelf hebt opgebouwd.

Onze trainers zijn dagelijks werkzaam op dit expertisegebied en vertalen elk onderwerp naar herkenbare situaties uit de praktijk. Waar gewenst en mogelijk, laten we onze voorbeelden aansluiten bij de context waarin jij of je team werken. Hierdoor ben je na afloop in staat om je Salesforce-omgeving zelf te beheren en aan te passen aan wat je organisatie vraagt.

Deze training als bedrijfstraining voor jou en je team?

Elk vraagstuk en elke situatie is anders; daarom staan tijdens een bedrijfstraining jouw organisatie en (bedrijfs)vraagstukken centraal. In goed overleg stellen we een lesprogramma samen dat volledig aansluit bij jouw (jullie!) specifieke uitdaging, wensen en dagelijkse werkpraktijk.

Programma

Tijdens de training Salesforce CRM beheerders komen onderstaande onderwerpen aan bod.

NB: Mocht je vragen hebben over de inhoud of deze aangepast willen zien op jouw specifieke praktijksituatie of trainingsbehoefte, bel ons dan gerust: we spreken de mogelijkheden graag met je door.

• Je Salesforce-omgeving inrichten
• • Kennismaken met de opbouw van Salesforce CRM en de rol van de beheerder
  • Een eigen Salesforce-omgeving opzetten en configureren
  • Layouts en tabbladen aanpassen aan de manier waarop je organisatie werkt
  • De applicatie afstemmen op de wensen van je gebruikers
• Beveiliging, gebruikers en toegang
• • Een veilige Salesforce-omgeving inrichten
  • Gebruikers aanmaken en beheren met passende rollen en profielen
  • Toegang tot gegevens regelen met sharing rules
  • Bepalen wie welke gegevens mag inzien en bewerken
• Datamanagement
• • Schone data importeren in je Salesforce-omgeving
  • Gegevens onderhouden en dubbele of onvolledige records opschonen
  • Datakwaliteit bewaken zodat je op je gegevens kunt vertrouwen
• Rapporten, dashboards en analyses
• • Hoogwaardige rapporten samenstellen uit je klantgegevens
  • Dashboards bouwen die inzicht geven in je belangrijkste cijfers
  • Je analyses uitbreiden voor meer grip op je data
  • Rapportages afstemmen op de vragen die in je organisatie spelen
• Automatisering en businessprocessen
• • Workflows automatiseren met Flow Builder
  • Complexe businessprocessen implementeren binnen je omgeving
  • Samenwerken met externe gebruikers via Experience Cloud (voorheen Communities)
  • Herkenbare praktijkcases uit de praktijk uitwerken
  • Handige tips en trucs toepassen voor efficiënter beheer
• Jouw omgeving verder inrichten
• • Tips en tricks

De training is praktisch en interactief van opzet, met veel ruimte voor jouw vragen en werksituatie. Je gaat aan de slag met passende praktijkvoorbeelden. Door actief te oefenen, te analyseren en te evalueren, maak je je de materie stap voor stap eigen en ervaar je hoe je je eigen Salesforce-omgeving inricht, beveiligt en beheert.

Onze trainers zijn, naast trainer, dagelijks werkzaam op dit expertisegebied. Ze beschikken dus niet alleen over de meest actuele kennis, maar hebben ook essentiële praktijkervaring. Hierdoor zijn ze in staat om een waardevolle vertaalslag te maken van ‘kennis’ naar ‘toepassing binnen jouw organisatie en werksituatie’.

Doelen

Na deze training ben je in staat om:

• Een Salesforce-omgeving in te richten met layouts, tabbladen en businessprocessen
• Een veilige omgeving op te zetten en gebruikers, rollen en toegang tot gegevens te beheren
• Data te importeren en de kwaliteit van je gegevens te bewaken
• Hoogwaardige rapporten en dashboards samen te stellen en je analyses uit te breiden
• Workflows met Flow Builder te automatiseren en complexe businessprocessen te implementeren