Workshop Positief vermogen & nalatenschappen

Tijdsduur
Locatie
Op locatie
Startdatum en plaats
Logo van Hoffelijk
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 9,0 Hoffelijk heeft een gemiddelde beoordeling van 9,0 (uit 175 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2020: #1 in Financieel.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2019: #1 in Financieel.

Lees meer over Beste Opleider van Nederland 2020.

Tip: meer info over het programma, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

Startdata en plaatsen

placeVan der Valk Breukelen
27 mei. 2021
Toon rooster
event 27 mei 2021, 9.00-22:21, Van der Valk Breukelen
placeVan der Valk Breukelen
14 okt. 2021
Toon rooster
event 14 oktober 2021, 9.00-22:21, Van der Valk Breukelen

Beschrijving

Bewindvoering lijkt vaak te draaien om klanten met een slechte financiële situatie. Maar wat doe je met klanten die een vermogen hebben opgebouwd? Voor spaargeld is dat wel duidelijk, maar hoe ga je om met de diverse polissen en beleggingen of een eigen woning van je klant?

Aan de hand van een casus bespreken we tijdens deze klassikale workshop van Hoffelijk de verschillende onderdelen, zodat het voor jou helder wordt wat wel en wat niet te doen bij vermogende klanten.

Zowel startende als ervaren bewindvoerders nemen deel aan deze trainingsdag, zodat een goede dynamiek in het uitwisselen van praktijkervaringen ontstaat.

Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Actualitei…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Bewindvoering lijkt vaak te draaien om klanten met een slechte financiële situatie. Maar wat doe je met klanten die een vermogen hebben opgebouwd? Voor spaargeld is dat wel duidelijk, maar hoe ga je om met de diverse polissen en beleggingen of een eigen woning van je klant?

Aan de hand van een casus bespreken we tijdens deze klassikale workshop van Hoffelijk de verschillende onderdelen, zodat het voor jou helder wordt wat wel en wat niet te doen bij vermogende klanten.

Zowel startende als ervaren bewindvoerders nemen deel aan deze trainingsdag, zodat een goede dynamiek in het uitwisselen van praktijkervaringen ontstaat.

Tijdens deze dag komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Actualiteiten;
  • Beslissingen nemen over het vermogen van je cliënt;
  • Een begroting opstellen;
  • Een budgetplan opstellen;
  • Ingrijpen bij onbalans in het budget;
  • Aan- en verkoop van onroerend goed begeleiden;
  • Een derde partij inschakelen wanneer nodig;
  • Het vermogen op adequate wijze beschermen (verzekeren);
  • Defensief beleggen; en
  • Overeenkomsten toetsen.

"Hoffelijk"

Blijf op de hoogte van nieuwe ervaringen

Er zijn nog geen ervaringen.

Deel je ervaring

Heb je ervaring met deze cursus? Deel je ervaring en help anderen kiezen. Als dank voor de moeite doneert Springest € 1,- aan Stichting Edukans.

Er zijn nog geen veelgestelde vragen over dit product. Als je een vraag hebt, neem dan contact op met onze klantenservice.

Vraag nu gratis en vrijblijvend informatie aan:

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
We slaan je gegevens op, en delen ze met Hoffelijk, om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen. Meer info vind je in ons privacybeleid.