Opleiding Estate Planner

Niveau
Tijdsduur
Startdatum en plaats
Logo van Lindenhaeghe
Opleiderscore: starstarstarstarstar_half 8,6 Lindenhaeghe heeft een gemiddelde beoordeling van 8,6 (uit 3.336 ervaringen)
Beste opleider van Nederland

Winnaar Beste opleider van Nederland 2017: #1 in Juridisch, #2 in Juridisch en #2 in Financieel.

Winnaar Beste opleider van Nederland 2016: #2 in Financieel.

Lees meer over Beste Opleider 2018.

Tip: meer info over het programma, startdatum, prijs, en inschrijven? Download de brochure!

9
Gemiddeld cijfer voor Opleiding Estate Planner
Gebaseerd op 4 ervaringen Lees alle ervaringenchevron_right
starstarstarstarstar_half
Anja van der Meer-Dussel
Mdw Klantenbeheer Hypotheken - Beheer 1
9
Opleiding Estate Planner

"Ik vond het een super fijne training. Pittig, ik heb veel antwoorden op vragen gekregen, maar ben ook met veel vragen weer weg gegaan (hoe doen we dat in ons eigen werk, klopt het nog of moet er iets aangepast worden aan onze werkwijze). De cursus had voor mij nog wel 5 lessen mogen duren. Zeer kundige opleider." - 13-12-2018 06:52

"Ik vond het een super fijne training. Pittig, ik heb veel antwoorden op vragen gekregen, maar ben ook met veel vragen weer weg gegaan (hoe d… alles lezen - 13-12-2018 06:52

Startdata en plaatsen

Bilthoven (Midden Nederland)
17 sep. 2019 tot 26 nov. 2019
Toon rooster
event 17 september 2019, 09:30-16:30, Lesdag 1
event 1 oktober 2019, 09:30-16:30, Lesdag 2
event 15 oktober 2019, 09:30-16:30, Lesdag 3
event 29 oktober 2019, 09:30-16:30, Lesdag 4
event 12 november 2019, 09:30-16:30, Lesdag 5
event 26 november 2019, 09:30-16:30, Lesdag 6
Bilthoven (Midden Nederland)
17 apr. 2020 tot 26 jun. 2020
Toon rooster
event 15 april 2020, 09:30-16:30, Lesdag 3
event 17 april 2020, 09:30-16:30, Lesdag 1
event 1 mei 2020, 09:30-16:30, Lesdag 2
event 29 mei 2020, 09:30-16:30, Lesdag 4
event 12 juni 2020, 09:30-16:30, Lesdag 5
event 26 juni 2020, 09:30-16:30, Lesdag 6

Beschrijving

Studeren mag fun zijn

Bij de opleidingen, trainingen en examens van Lindenhaeghe staat kwaliteit voorop. In 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn wij uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland. Bij ons geen inspiratieloze studies zonder concrete doelen, wij willen financieel professionals met onze opleidingen en vaardigheidstrainingen duurzaam en compleet ontwikkelen. Op een zo aantrekkelijk mogelijke manier, met een funfactor dus!

Ben jij Financieel Adviseur, Hypotheekadviseur, Echtscheidingsadviseur, Financieel Planner of Fiscalist (particulier gericht) en wil jij jezelf onderscheiden als specialist in advisering over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden? Dan is de Opleiding Estate Planner echt iets voor jou. Met deze specialisatie behoor jij tot een selecte groep adviseurs die weet dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt in de advisering.

De 6-daagse Opleiding Estate Planner behandelt theorie en praktijk en is gericht op estate planning voor particulieren. Je leert de vermogenssituatie van je klant beoordelen vanuit civiel rechtelijk (juridisch) en fiscaal perspectief. Er is geen examen. Je krijgt we…

Lees de volledige beschrijving

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Studeren mag fun zijn

Bij de opleidingen, trainingen en examens van Lindenhaeghe staat kwaliteit voorop. In 2013, 2014, 2015 en 2016 zijn wij uitgeroepen tot Beste Opleider van Nederland. Bij ons geen inspiratieloze studies zonder concrete doelen, wij willen financieel professionals met onze opleidingen en vaardigheidstrainingen duurzaam en compleet ontwikkelen. Op een zo aantrekkelijk mogelijke manier, met een funfactor dus!

Ben jij Financieel Adviseur, Hypotheekadviseur, Echtscheidingsadviseur, Financieel Planner of Fiscalist (particulier gericht) en wil jij jezelf onderscheiden als specialist in advisering over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden? Dan is de Opleiding Estate Planner echt iets voor jou. Met deze specialisatie behoor jij tot een selecte groep adviseurs die weet dat dit onderwerp steeds belangrijker wordt in de advisering.

De 6-daagse Opleiding Estate Planner behandelt theorie en praktijk en is gericht op estate planning voor particulieren. Je leert de vermogenssituatie van je klant beoordelen vanuit civiel rechtelijk (juridisch) en fiscaal perspectief. Er is geen examen. Je krijgt wel een certificaat/getuigschrift uitgereikt als bewijs van deelname.

Sluit aan bij actualiteit

De focus van de opleiding ligt op de vermogens-adviesmogelijkheden bij een overlijden. Denk hierbij aan de periode vóór, maar ook ná het overlijden. Het onderwerp is erg actueel, er hebben veel veranderingen plaatsgevonden op dit gebied en er is veel aandacht voor in de media.

Na het volgen van de Opleiding Estate Planner kun jij de (vermogens)situatie van je klant optimaal inventariseren en haarscherp analyseren op welke wijze de (laatste) wens van je klant is uit te voeren. Dankzij de ingewikkelde wet- en regelgeving bied jij als adviseur veel toegevoegde waarde voor jouw klant. 

Studiebelasting en vooropleiding

De opleiding is op Hbo-niveau en vergt, afhankelijk van kennis en ervaring, 12 tot 15 studie-uren per week. De trainingsdagen vinden plaats in Bilthoven op doordeweekse dagen van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Inhoud Opleiding Estate Planner

  • Huwelijksvermogensrecht
  • Schenkingen en giften
  • Levensverzekeringen
  • Fictiebepalingen (Successiewet)
  • Testamenten
  • Berekenen erfbelasting
  • Gevolgen 1ste overlijden en gevolgen 2e overlijden
  • Wat is het besteedbaar inkomen voor de achterblijver

Wat doe je als Estate Planner?

Als Estate Planner geef jij je klant inzicht in de financiële positie en inzicht in de mogelijkheden van het vermogen vóór en ná het overlijden.

9
Gemiddeld cijfer voor Opleiding Estate Planner
Gebaseerd op 4 ervaringen
starstarstarstarstar_half
Anja van der Meer-Dussel
Mdw Klantenbeheer Hypotheken - Beheer 1
9
Opleiding Estate Planner

"Ik vond het een super fijne training. Pittig, ik heb veel antwoorden op vragen gekregen, maar ben ook met veel vragen weer weg gegaan (hoe doen we dat in ons eigen werk, klopt het nog of moet er iets aangepast worden aan onze werkwijze). De cursus had voor mij nog wel 5 lessen mogen duren. Zeer kundige opleider." - 13-12-2018 06:52

"Ik vond het een super fijne training. Pittig, ik heb veel antwoorden op vragen gekregen, maar ben ook met veel vragen weer weg gegaan (hoe d… alles lezen - 13-12-2018 06:52

Magda van Suchtelen
starstarstarstarstar_half
Magda van Suchtelen
G & S Assurantien en Nalatenschapscoaching
9
Opleiding Estate Planner

"Een aanrader als je je meer wilt verdiepen in deze materie. Goede opbouw van de lessen. Leo is heel kundig en legt heel begrijpelijk uit. Veel interactie met de hele groep. Het is jammer dat de cursus maar vijf dagen bestrijkt." - 06-12-2018 09:11

"Een aanrader als je je meer wilt verdiepen in deze materie. Goede opbouw van de lessen. Leo is heel kundig en legt heel begrijpelijk uit. Ve… alles lezen - 06-12-2018 09:11

starstarstarstarstar_half
Magda van Suchtelen
9
Opleiding Estate Planner

"Een aanrader als je je meer wilt verdiepen in deze materie. Goede opbouw van de lessen. Leo is heel kundig en legt heel begrijpelijk uit. Veel interactie met de hele groep. Het is jammer dat de cursus maar vijf dagen bestrijkt." - 06-12-2018 09:06

"Een aanrader als je je meer wilt verdiepen in deze materie. Goede opbouw van de lessen. Leo is heel kundig en legt heel begrijpelijk uit. Ve… alles lezen - 06-12-2018 09:06

starstarstarstarstar_half
Henk van der Wielen
Financieel Adviseur
9
Opleiding Estate Planner

"Onze trainer Leo Brunt vertelt zeer gepassioneerd over het vak van estate planning en hield ons goed bij de hand. Hij bracht structuur aan waardoor ik een goed inzicht heb gekregen in de behoefte en mogelijkheden welke met een goede planning te behalen zijn. Ik heb genoten van de inspirerende werking binnen onze groep. Overwogen kan worden om de cursus ten behoeve van nog meer interactie met 1 dag uit te breiden." - 04-12-2018 22:30

"Onze trainer Leo Brunt vertelt zeer gepassioneerd over het vak van estate planning en hield ons goed bij de hand. Hij bracht structuur aan w… alles lezen - 04-12-2018 22:30

Heb je een vraag? Onze adviseurs helpen je graag. Bel ons op 085 7440830 of e-mail naar info@springest.nl.

Download gratis en vrijblijvend de informatiebrochure

Aanhef
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
infoEr is een telefoonnummer vereist om deze informatieaanvraag in behandeling te nemen. (optioneel)
(optioneel)
(optioneel)
(optioneel)

Heb je nog vragen?

(optioneel)
We slaan je gegevens op om je via e-mail en evt. telefoon verder te helpen.
Meer info vind je in ons privacybeleid.