PE CFP/FFP 2025 - Complexe jaarrekeningen en bedrijfsovernames

Over PE CFP Complexe jaarrekeningen en bedrijfsovernames
Als financieel planner of private banker kun je waardevolle inzichten halen uit de cijfers van een onderneming. Door jaarrekeningen en organisatiestructuren grondig te analyseren, kun je ondernemers adviseren over kansen op het gebied van financiering of financiële planning. Met de toenemende bedrijfsovernames en actuele thema’s zoals excessief lenen, is deze kennis relevanter dan ooit.

In deze training leer je complexe jaarrekeningen te doorgronden, vooral bij ondernemers met meerdere BV’s, (minderheids)deelnemingen en complexe geldstromen. Het thema excessief lenen komt uitgebreid aan bod, evenals belangrijke begrippen en processen rondom bedrijfsovernames.

Belangrijke onderwerpen zijn onder andere consolidatie, analyse van het eigen vermogen, deelnemingen, onderhanden werk en voorzieningen. Na afloop ben je in staat om de financiële situatie van een onderneming helder te beoordelen en ondernemers effectief te ondersteunen.

Inhoud van de training
Als financieel planner krijg je regelmatig te maken met klanten die hun bedrijf hebben verkocht of complexe bedrijfsstructuren hebben. Deze training richt zich op twee belangrijke thema’s:

1. Bedrijfsovernames
   • Kennis van waardering en het proces van bedrijfsovernames.
   • Inzicht in fiscale en juridische aspecten en de gangbare afspraken na de verkoop.
2. Analyseren van jaarrekeningen
   • Analyse van organisatiestructuren en geldstromen tussen BV’s en de DGA.
   • Inzicht in leningen en RC-verhoudingen, inclusief oplossingen voor excessief lenen.
   • Waardering van activa en bijzondere balansposten op de jaarrekening.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leer je hoe je deze inzichten toepast in je adviespraktijk.

Voor wie is deze training bedoeld?
De training is ontwikkeld voor financieel planners en adviseurs die ondernemers in privé adviseren. Het is met name geschikt voor professionals die regelmatig te maken hebben met bedrijfsovernames en complexe bedrijfsstructuren.

Wat kun je na de training?
Na afloop van deze training kun je:

• Jaarrekeningen van complexe structuren analyseren en risico’s identificeren.
• Risico’s en oplossingen rondom excessief lenen begrijpen en toepassen.
• De belangrijkste begrippen en processen bij bedrijfsovernames effectief inzetten in je rol als financieel planner.

Met deze training versterk je je expertise en bied je meerwaarde aan je klanten.